O novo CEO da Sephora, a aliança da Walgreens com a Boots e os problemas de estoque da Target: uma olhada nas grandes notícias do varejo de junho de 2022
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Com os Estados Unidos à beira da recessão devido à inflação galopante, taxas de juros crescentes, quedas no mercado de ações e volatilidade econômica crescente, as empresas americanas estão lutando com as medidas defensivas – e ofensivas – a tomar. Os varejistas já sentiram a pressão de estoques inchados e compradores negociando em baixa. Se o primeiro semestre de 2022 for uma indicação, o segundo semestre pode ser agitado. Abaixo, analisamos as notícias de varejo do mês passado para dar uma ideia do futuro.
DIP DESPESAS DE VAREJO
Em junho, o Federal Reserve tomou a medida mais agressiva até agora para conter a inflação, elevando os juros em 0,75%, o maior desde meados da década de 1990. Como resultado, espera-se que o crescimento econômico desacelere. Economistas reduziram suas previsões para o Produto Interno Bruto (PIB). de 2,8% em março para 1,7%. Alguns temem que uma recessão possa ocorrer no próximo ano, mas as previsões estão em todo o mapa.
O problema estava se formando no mês passado. Em maio, os gastos no varejo registraram sua primeira queda mensal do ano. Vendas no varejo e mercearia caíram com ajuste sazonal 0,3%, de acordo com o US Census Bureau. O número é uma medida de gastos em lojas, restaurantes e online, mas não é ajustado pela inflação.
Para compensar os preços persistentemente altos em postos de gasolina e mercearias, os consumidores estão cortando gastos Itens discricionários, como móveis e eletrônicos. Uma queda acentuada nas vendas de automóveis foi a principal razão pela qual os gastos no varejo foram reduzidos no mês, ajudados por preços altos e estoques baixos. Em maio, Os consumidores americanos gastaram 43% a mais em gasolina e 9% a mais em mantimentos do que um ano atrás.
No início de maio, a Mastercard SpendingPulse relatou uma queda nas transações de comércio eletrônico 1,8% Ano a ano. À medida que as vendas de comércio eletrônico diminuem, os estoques de players de comércio eletrônico como Etsy, Shopify e Wayfair foram eliminados. As vendas nas lojas foram um ponto positivo, subindo 10% à medida que os consumidores continuaram sua marcha de volta às lojas físicas.
Apesar do comércio de tijolo e argamassa, o comércio varejista está continuamente demitindo empregos a partir de fevereiro. Mais de 60.000 empregos no varejo foram perdidos em maio, quando os consumidores concentraram seus gastos em restaurantes e viagens. Entretanto, foram criados mais 390.000 postos de trabalho no mercado de trabalho nos setores da hotelaria, construção, transportes e serviços profissionais às empresas.
FALÊNCIA DA REVLON
A maior notícia de beleza a ser manchete no mês passado foi a falência da Revlon. Ele veio depois de anos de queda nas vendas e problemas de reestruturação. Reclamado por US$ 3,7 bilhões em dívidas, a Revlon tem sido pressionada por restrições financeiras em seus esforços para inovar ou adquirir marcas que possam inovar. Concorrentes como Estée Lauder e L’Oréal ganharam, enquanto a Revlon tropeçou e seu lugar entre os varejistas do mercado de massa encolheu.
Quando a pandemia atingiu, a estrutura alavancada da Revlon estava particularmente lenta e a empresa não estava conseguindo enfrentar com sucesso os desafios macroeconômicos e as dobras da cadeia de suprimentos. A empresa de cosméticos com quase 100 anos de idade vai pedir US$ 575 milhões emprestados para reforçar suas operações enquanto se reestrutura novamente.
O NOVO (ANTIGO) CEO DA SEPHORA
Junho viu uma remodelação de gestão para o maior varejista de beleza do mundo. O ex-presidente e CEO Martin Brok deixou a Sephora da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton no final do mês passado, após quase dois anos no cargo. Correspondente um lançamento interno Conforme citado pela publicação Women’s Wear Daily, a saída de Brok foi “devido a diferenças de opinião”.
Chris de Lapuente está de volta ao comando da Sephora, tendo atuado como presidente e CEO da divisão de varejo seletivo da LVMH, onde também foi responsável por fragrâncias e cosméticos. De Lapuente atuou como CEO da Sephora por uma década antes de entregar as rédeas a Brok em setembro de 2020.
Brok trabalhou para expandir o alcance global da Sephora. A varejista fez uma parceria com a Zalando, a varejista alemã de moda e estilo de vida, em junho de 2021 para oferecer sua linha de beleza de prestígio aos clientes europeus. Em setembro de 2021, a empresa comprou a Feelunique, a varejista britânica de beleza, para garantir um caminho a seguir no Reino Unido, que não tem presença física nos últimos anos. A Sephora está abrindo lojas físicas fora de Londres como parte de sua estratégia de reentrada no Reino Unido.
AS OFERTAS NO-GO DA KOHL’S E WALGREENS
Com as condições de crédito azedas, os varejistas estão recusando negócios. No despertar do duas rejeições de ofertas públicas de aquisição Em janeiro, foi considerado muito tênue e a especulação sobre potenciais compradores durou meses O que faria a próxima oferta para a loja de departamentos em dificuldades, a história de Kohl reiterou em junho, recusando uma proposta do Franchise Group, proprietários do The Vitamin Shoppe.
À luz do aumento da taxa do Fed, o grupo de franquias reduziu seu preço de aquisição de US$ 60 por ação para US$ 53 – e a Kohl’s não ficou impressionada. Em uma visão geral de seu processo de revisão, que explicou os motivos da rejeição do Franchise Group, o varejista disse que o fez “à luz do atual ambiente de financiamento e varejo, que se deteriorou significativamente desde o início do processo”. Kohl enfatizou que continua aberto a licitações. Então a especulação vai continuar.
Em meio a isso, a Kohl’s passou por um ano desafiador, marcado por lucros decepcionantes. Isto recentemente rebaixado suas estimativas de vendas para o segundo trimestre de um declínio de um dígito baixo para um declínio de um dígito alto.
No início deste ano, a Walgreens Boots Alliance anunciou que pretende vender a rede de farmácias britânica Boots e a marca de beleza No7 para se concentrar no setor de saúde dos EUA. Não tão rápido. Recentemente, reverteu os planos e se comprometeu a ficar com Boots. Embora houvesse um forte interesse do comprador, a economia teimosa tornou as ofertas desfavoráveis à medida que o acesso a opções de financiamento acessíveis desmoronou.
empresa de private equity dos EUA Apollo global e conglomerado indiano A Reliance Industries foi a última empresa na corrida a adquirir a Boots, que opera mais de 2.000 locais físicos no Reino Unido. Botas foi avaliado sobre 10 bilhões de dólares durante um leilão do Goldman Sachs em fevereiro.
Vendas no varejo comparáveis de botas aumentou 24% no primeiro trimestre de 2022, no entanto, foram ações da Walgreens Boots Alliance queda de 13,5% em junho em resposta à venda abortada e ao ceticismo dos investidores sobre seu desenvolvimento no segundo semestre de 2022.
META PARA BAIXO
As coisas não melhoraram para a Target desde seus resultados sombrios no primeiro trimestre. A gigante do mercado de massa anunciou que está recebendo descontos adicionais em categorias discricionárias para reduzir o estoque e otimizar sua cadeia de suprimentos. Espera-se que as margens de lucro continuem a sofrer após uma queda de aproximadamente US$ 1 bilhão no lucro operacional no primeiro trimestre.
Na orientação revisada, a Target projeta sua margem operacional no segundo trimestre de 2022 em cerca de 2%, acima dos 5,3% previstos anteriormente. Ela espera uma recuperação no segundo semestre do ano, quando a margem operacional está prevista em 6%.
A previsão de vendas permanece inalterada. A Target está prevendo um crescimento de receita para o ano inteiro na casa de um dígito baixo a médio. Espera-se que as vendas sejam fortes nas categorias de beleza, utilidades domésticas e alimentos e bebidas da Target.
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